马来西亚、印度塑料模具业蓄势待发

潘多拉 · 发表于 2011-2-21 19:12

近几年来，越来越多的跨国企业为了获取廉价劳动力，同时也为了分散汇率变动的风险，纷纷走进东南亚国家，培育亚洲生产基地。在印度尼西亚、越南、柬埔寨、孟加拉国等国，服装厂工人最低工资仅为每月45美元，土地、水、电等价格也非常优惠。印尼政府主管经贸的官员曾透露，仅仅在制鞋业这一个领域，就有不少企业转移到印尼，在过去4年为印尼带来1.8亿美元的投资。日本三菱重工2009年9月在越南开设了独资的飞机部件生产公司，这是越南第一家飞机零部件工厂。日本对外贸易机构的一项研究发现，越南制造业工人平均工资为每月101美元。日产公司也宣布，该公司打算将在印尼的工厂的组装能力提高两倍。对此，国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉分析认为，东南亚对外资显示出越来越大的吸引力，与东南亚各国采取的宏观经济政策密不可分。近年来，东南亚国家在推动贸易自由化方面大步迈进，从而推动了进出口贸易规模的扩大，促进了产业部门尤其是制造业的出口贸易、劳动生产率和最终收入的增长。

　　在世界性和区域性贸易自由化加速发展的背景下，东南亚国家贸易自由化的进程有可能进一步加快。东南亚国家的贸易自由化带动了各国对外贸易飞速发展，它们在世界货物和服务贸易中的地位日益提升。不过，东南亚各国在吸引外资方面也存在许多障碍，其中包括司法体制不完善和比较普遍的腐败问题。此外，东南亚国家虽然劳动力工资比中国更低，但它们在基础设施方面与中国比起来还存在很大的不足。比如在港口、铁路、高速公路等方面，大多数东南亚国家都比中国落后10年以上。这也是阻碍东南亚的制造业水平进一步提升的“瓶颈”问题。

　　金融危机在两年前席卷全球，但对印度、马来西亚等国家的影响并不大。2009年，印度塑料模具行业确实受到一定程度冲击，尤其是重要的消费领域如汽车模具行业需求一度低迷，但随着经济形势的好转，塑料模具行业将会强劲增长，业界的乐观情绪也愈来愈高涨。据国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉介绍，到2015年，印度塑料产量将翻一番，从年产750万吨达到年产1500万吨，印度将很快成为世界第三大塑料消费国，期间塑料模具行业将大展宏图。

　　印度塑料工业较为分散。5.5万家加工单位中约有3/4是中小型公司，其生产量占总产量的25%。约2000家(其中80%是小公司)生产纺织纤维。其中最大企业包括VIPIndustries公司，塑料制造公司NikamalIndustries和SupremeIndustries公司。塑料工业主要集中在印度西部海岸古吉拉特邦(Gujarat)和马哈拉施特拉邦，该处与原料供应商相距较近。据罗百辉介绍，目前印度塑料消耗量位居全球第8位，但值得留意的是，人均聚合物消耗量仅为5-6千克，远低于27千克的国际平均值，也远低于中国17千克的人均消耗量，因而存在着巨大的发展潜力。据全印塑料制造商协会预测，到2012年，印度塑料人均消耗量将上升到12千克。AIPMA曾预计2010年消耗量会翻一番，但由于发生了金融危机，聚合物需求低迷，这一目标推迟了2年。未来，家用电器和消费品需求量的增长，将推动印度国内塑料的需求增长。其中一个重要增长行业是包装行业，尤其是保存期限较短的食品和消费品包装。

　　印度包装业仍处于发展的早期阶段，潜力非常巨大。而且，印度当地制造的许多消费品，依旧采用极简单的包装进行销售。值得留意的是，印度的聚合物大多采用挤出工艺加工，很少采用注塑或吹塑工艺。塑料主要用于软质非弹性包装业、建筑业、家用产品、电器和电缆中。

　　印度汽车行业蓬勃发展将推动塑料消耗量的增长。据市场研究机构Frost&Sullivan预测，印度客车行业的增长已直接推动了聚丙烯(PP)配混料的消耗量增长。印度客车市场从2001年的20万台已增长到2009年的200万台，平均年增长率为13.5%。随着印度Tata和Bajaj公司所制造的新型低成本轿车的大批量生产，预计该行业将继续高速增长。实际上，许多专家认为印度将要成为小型轿车的出口中心。例如Tata公司从2005年开始就一直在出口小型轿车，韩国现代(HyundaiMotor)公司和日产(Nissan)公司也向许多进口国出口其在印度制造的小型轿车。不过与国际消耗量相比，这些印度轿车中的PP的用量仍然偏低。但随着国际汽车制造商如大众公司来到印度，消耗量将从现在约35千克大幅增长到55千克。

　　原油价格的上涨是该行业要面临的挑战。PP的价格与原油价格直接相关，如果PP的价格保持上升趋势，其成本优势就会丧失，这会促使汽车行业或其他行业去寻找更经济的材料用来制造汽车部件。原油价格的波动是汽车OEM最关心的问题之一，2008的金融危机证明了这一点。2010年，原油价格如过山车般变化，从1月份的每桶原油74美元上涨到4月份的85美元，之后到6月份又下跌到78美元，在8月又开始上涨。

　　众所周知，一些大汽车公司如大众、通用汽车和BMW公司都在使用一些高级PP，以达到公司严格的安全性和环境规范要求。尽管这些要求目前并非完全是强制性的，但在印度，这很可能在将来成为强制性要求，亦即采用高级PP会成为对制造商的强制性要求。这样有可能在将来进一步抬高印度客车中所使用的PP的成本。

　　印度政府为鼓励塑料工业开发新技术，为行业提供实际的支持和优惠。印度计划委员会(PlanningCommission)已批准成立国家第一个先进塑料加工技术中心(APPTC)，该中心将沿印度奥里萨邦海岸地区设立。据印度官员称，权威机构印度塑料工程技术中央研究院(CIPET)将按照印度政府化学品与石化产品部的指令对项目进行监管。奥里萨邦的塑料工业公司约70%位于Belasore及其周围，这正是印度政府决定在海岸地区成立技术中心的原因。在该计划中，奥里萨邦政府同意分担50%的费用，并提供建设APPTC的土地。

　　随着印度经济全球化程度的加深，印度在开发国内市场的同时，也急切地想开发出口市场。据印度政府计算，未来几年将在这里建设100多家塑料加工厂以及“塑料园区”。化学品和化学肥料部部长SrikantJena最近就表示，该技术中心将满足塑料工业对技术人才日益增长的需求。实际上，APPTC将通过实施各种时间长度的塑料加工技术领域培训计划，为奥里萨邦附近东部地区补充短缺的高技能人员。

　　另一个有吸引力的地方是，在Balasore地区很容易获取塑料工业所需的原材料，这样就可保证可持续发展能力。同时在邻近港口Paradeep，也在建设一家石油化工联合企业，并由印度石油公司开发。

　　印度由消费推动的经济增长，也对国内塑料模具及机械设备工业有推动作用。据国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉介绍，印度Rajoo Engineers公司制造用于加工日用消费品的模具受益于强劲的消费支出而增长。Rajoo Engineers公司总裁SunilJain(兼任全印塑料制造商协会机械、模具和工具委员会主席)一直在敦促印度工业界大力开发出口市场，因为金融危机已对美国、欧洲、日本和韩国的主要竞争对手造成重创。

　　受塑料行业的强劲增长，印度的机器和模具拥有竞争优势，因为它们价格便宜，尽管许多批评人士说，这些产品不如西方国家同类产品先进。但是，罗百辉认为，这正是印度在国际市场上推销产品的大好时机，尤其是在非洲、拉丁美洲和中东。另一方面，印度聚合物消耗量的上升也将伴随着对适用机械和原材料、半成品和成品需求的增长，仅从2009年到2011年，大约需要3万套新塑料加工设备，估计需投资95亿美元。

　　各种塑料机械的国外供应商，也正受益于印度塑料行业的强劲增长。位于孟买的印度-德国商会会长Bernd Steinruecke表示，印度对于国外机械供应商而言是一个“极具前景”的市场。印度塑料市场正处于增长之中，塑料应用相关的其他工业行业，如汽车、航空、电讯等的需求也将增长，对塑料模具及机械设备的需求量将会更大。

　　在2008年爆发金融危机之前，马来西亚塑料工业界对其未来的增长是极为乐观的。但由于全球经济的低迷，马来西亚塑料工业受到突然打击，总收入下降了多达10%，2009年下降到仅稍高于49亿美元。2010年马来西亚塑料工业协会(MPMA)预测，工业会适度增长，销售额基本达到53.2亿美元，接近发生危机之前的水平。马来西亚的塑料公司和MPMA希望通过出口来大幅推动工业的发展。此外，他们还希望政府的鼓励措施，也能够促进成熟的开拓型企业开发本国丰富的天然石化资源。

　　据罗百辉了解，马来西亚大约有1500家公司从事塑料生产和加工，中小型企业是国内塑料加工行业的主力军。马来西亚聚合物产量在2009年达到了180万吨，主要是PE、PP、PVC和PS。他们还生产ABS和PET。所生产的聚合物中约有80%在国内使用。但在2009年，消耗量为170万吨，比前一年低4%。消耗量下降是由于经济低迷，主要是汽车和电器、电子行业不景气造成的。

　　马来西亚是一个主要依靠出口的贸易国，该国最近对中国的低成本生产也忧心忡忡，担心中国成为主要竞争对手。最近10年来，马来西亚塑料出口额的增长率介于15%与20%之间，塑料工业在工业总收入中所占的份额已从20世纪90年代末的40%增长到现在的60%，尽管在2008年全球经济低迷期暂时倒退了11%。

　　德国法兰克福的马来西亚贸易专员Mohd.SabriAb.Rahman认为，马来西亚出口塑料的主要应用领域是软薄膜、片材、袋、瓶和容器，大多出口到欧盟、美国、日本和中国。新加坡也正成为马来西亚塑料的重要出口市场。

　　在一次访谈中，Sabri曾指出按照MPMA的数据，预计马来西亚塑料业的出口额将进一步增长14%，2010年将超过30亿美元，达到2008年危机前的水平。马来西亚的塑料进口额在2009年下降到17.74亿美元，与2008年相比下降了9.3%。

　　以自身优势发展医药塑料马来西亚的投资部门——马来西亚工业发展局(MIDA)最近表示，发现医疗器械行业具有“极好的发展前景”，2009年该行业的营业额达到约6.26亿美元。预计销售额会进一步大幅增长，2011年有可能达到7.2亿美元。

　　马来西亚供应全球医用导管需求量的80%，全球手术和检查手套市场的60%。尽管手套主要以橡胶为原料，但现时发展趋势存在向塑料转移，尤其是高价值医用手套，缝合线、手术器械、医用软管和袋等也是如此。大约有180家当地医疗器材制造公司制造手术手套和检查手套。

　　此外，越来越多的OEM供应商以塑料制造车身镶板、发动机部件和电器、电子部件以及其他汽车用产品。2009年MIDA交通行业研究就表明，马来西亚是ASEAN(东南亚国家联盟)地区最大的轿车市场，拥有2家OEM公司，即Proton和Parodus。另外，还有国际汽车公司，如丰田、本田、日产、梅赛德斯-奔驰、沃尔沃、BMW和标致，也在马来西亚设有生产厂。当地OEM制造商包括APM汽车、Sepura和Delloyd等。

　　马来西亚的大批生产企业都位于200多家工业园区中。在政府支持下，现在还正在开发13个自由工业区(FreeIndustrialZones，FIZ)。石化行业有三个主要园区，包括Terengganu州的Kerlith、Pahang州的Gebeng和Johor州的PasirGudang/Tanjung。国际模具及五金塑胶产业供应商协会负责人罗百辉表示，马来西亚塑料工业一直在以“惊人的速度”增长，这对马来西亚塑料模具行业是一个很好发展机遇。马亚西亚加工商对高精密模具技术非常感兴趣，他们无法与中国竞争，所以把重点放在高价值产品上。这是马来西亚所选取的途径，这也是马来西亚买家寻找高技术产品和供应商的原因。尽管马来西亚塑料工业发展有良好的技术与政策支持，但马来西亚塑料加工商仍面临着众多的挑战，如原料成本上升、电力、包装材料和运输成本高，这些高成本难以转嫁给消费者。对于中小型企业，这些挑战会始终存在，鉴于此，这些企业的发展趋势将是与跨国公司合作，进行兼并整合。

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