PLM项目快速实施和上线应用策略研究

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1.引言

      目前，许多企业准备实施或正在实施PLM系统来提升技术管理水平，如何快速实施和成功应用PLM系统，保证项目的成功成了企业十分关注的问题。PLM技术要在企业中真正发挥作用，必须重视实施，PLM项目的实施必须在先进管理模式的基础上，结合企业实际需求和现状，建立适应先进管理理念的技术管理信息平台，重点着眼于项目实施成功上，所以，PLM项目的实施应明确以下几个方面的问题。

      1）明确实施目标，对目标进行量化考核。PLM系统实施的主要目标是管理产品研发设计和工艺设计中相关的数据及其过程，从整个企业信息化考虑，PLM作为信息集成平台或集成框架，提供对产品开发全生命周期的管理。企业需确定项目实施范围和实施目标，针对实施目标，建立相应的信息管理模型，在实施过程中对实施目标逐步量化考核。

      2）组建优秀实施团队，拟定项目计划。PLM系统实施需建立职责明确的优势实施团队，拟定一份详细实施计划，建立清晰的战略目标，并确定项目的工作进度表，避免项目的返工和重复劳动。

      3）准备工作与需求分析。PLM系统实施需做好实施的准备工作，准备工作主要包括基础标准工作、数据整理、数据收集和详细需求调研，在详细需求分析的基础上明确实施的信息需求，为后续的信息建模做好准备。

      4）合理的资源分配，进行业务模型定制。实施过程中，企业需提供足够的资源进行产品数据建模、业务流程优化和产品数据导入，关键用户进行模型的验证和优化，确保新的管理系统满足用户的要求。
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      5）多层次培训，逐步上线应用。PLM系统需针对不同层次人员进行系统培训，尤其业务模型验证和优化完成后，需重点对使用人员进行多层次应用培训。还需建立项目控制和执行措施，量化上线应用标准，逐步推广系统在各部门的应用。

2.快速实施和上线应用应对策略
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8 I! u* t8 }( O% W# m9 A2.1 组建优秀实施团队
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      PLM项目实施过程需要将先进的管理思想通过信息化的方式得以实现，所以组建一个优秀的实施团队至关重要。实施团队不是单纯的企业实施团队，实施团队应该由软件供应商和企业业务和系统管理人员共同组成。实施团队通常由项目决策领导小组、项目经理和实施人员等组成，不同角色的人员在项目中担任相应任务，下面对实施团队不同层次人员的组织和工作职责进行分析。
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' a" ^7 J( D' k4 G! G# V5 m      1）项目决策领导小组，通常由企业主管技术的最高负责人和软件供应商实施主管担任，他们对PLM系统的总体目标，运作模式和组织体系具有决策权，有了决策组的支持，才能保证系统的正常实施和运转。

      2）项目经理，通常由企业实施组组长和软件供应商项目实施经理组成，负责项目总体计划、关键方案、项目进度与阶段目标及阶段成果的检查工作。
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      3）项目实施人员，通常由企业管理员、关键用户和软件实施人员组成，实施人员要做好相应的需求分析、安装与设计、模型定制、人员培训及试运行等工作。在PLM项目实施过程中，应该由实施供应商的专业技术人员来实施，项目验收后期，主要依靠企业自身的力量组织实施人员，由专人维护和管理系统。各个部门均应有一个分系统的负责人组成关键用户实施人员，关键用户需要参加到实施队伍来，以便及时沟通信息，协调数据管理对象、使用方法和信息传递的原则。
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2.2 需求分析和总体规划
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      科学有效的PLM项目实施方法能够达到实施目标清晰、未来使用场景清晰和系统上线的过渡平滑等目的，所以需要坚持“总体规划、分步实施、重点突破和逐步见效”的指导方针。分步实施的第一步就是企业需求分析和总体规划，需求分析是实施PLM项目的第一步，项目能否快速实施和上线应用，认真的需求分析是项目成功的关键一步，还可以避免后期实施中的大量返工及无法弥补的缺陷。企业自身有哪些方面的问题需要解决，对PLM系统实施的期望和目标是什么，这些问题需要企业事先了解和分析清楚。表1列出了企业需求分析应该包括的主要内容。

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表1：PLM项目需求分析主要内容表


在调研和需求分析的基础上，制定PLM项目实施的总体和阶段具体目标，为后续阶段实施提供指导作用。
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5 i& \) p' g2 R2.3 标准规范和基础准备工作

5 ~- M3 F% `" x+ [1 h1）PLM系统实施中的标准化管理
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$ H% C7 D/ c  a      在PLM系统构建和实施过程中，企业的数据规范和标准工作是PLM项目快速实施和上线应用最基础的工作，也是保证系统正常运行的基础工作。在构建和实施PLM系统过程中，不但需要对历史数据按照计算机管理要求进行整理和规范，还必须制定新的标准管理体系，使新设计按照新的标准体系执行。因此，PLM项目快速实施和上线应用中数据准备和标准化工作显得非常重要。现代企业标准化工作不再是企业制度标准和设计文件格式的标准工作，随着管理水平的提高和PLM系统的使用，企业的标准化工作范围也逐步扩大。标准化工作应该包括名称标准化、文档模板格式标准化、数据标准化、方法标准化、工具标准化、业务流程标准化和相应标准知识库的建立。

2）PLM系统实施的基础准备工作

7 w5 ?) g1 k* I; e  B2 c      在实施的总体指导原则下，企业除了先了解PLM技术基本知识外，为了加速项目的实施进度，使项目朝着又好又快的方向发展，企业必须充分做好系统实施的准备工作。

      （1）编码数据准备。确定物资分类编码方法，制定编码规则体系。物资编码需遵循简单性原则、分类性原则、扩展性原则、完整性原则、唯一性原则、可用性原则和兼容性原则。通过建立统一编码管理体系，统一零件设计和生产的物料标识。
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1 S' e: v% Q* I: w; b8 g      （2）文档数据准备。由专门人员整理与产品有关的文件，如可行性论证报告、总体设计方案、三维设计模型、二维工程图纸、测试大纲与报告、加工工艺、工艺路线以及更改单等，为后续产品全相关数据模型的建立做基础数据准备。
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/ q& A3 w/ x& s& j  j      （3）知识资源库准备。专门人员负责知识资源库的规范和整理，如材料库、标准件库、外购件库、元器件库、借用件库、典型工序库、工装设备库、刀量辅具库等，并对资源的申请、维护和选用流程进行规范。
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  Y9 t8 V5 B" p      （4）梳理业务流程。根据ISO或TS16949：2002的标准和实际工作情况，整理现有产品研发、工艺和制造流程和变更管理流程，详细说明流程每个节点的名称、责任人、执行任务的条件、完成任务的交付物和对应的设计状态，并建立新的管理工作规范机制。
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3 }1 }: |4 h, d: J      （5）系统集成工作准备。对CAD/ CAE/CAM/ EDA及软件开发与管理等工具软件进行数据集成规划，详细了解PLM和ERP/CRM/SCM等管理系统集成数据要求，并提前做好集成接口准备工作。分页
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2.4 业务模型定制和构建

* S  ?: T$ u6 |* |/ k      业务模型的构建和优化是PLM系统实施的重要工作，是影响项目实施周期的一个主要因素。传统的方法是通过需求分析后，由专人根据需求编写相应的代码来支持相关业务。这种模式主要由软件供应商来完成主要的工作，企业只能在固化的业务模型环境上应用业务系统，企业业务规则变化后，必须由软件供应商开发新的业务模型支持新的应用。企业PLM系统快速实施和上线应用主要取决于技术管理业务模型的组建，所以需要选择能支持业务规则动态变化的PLM系统。
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      业务模型定制主要包括企业组织和权限管理模型、物料分类管理模型、文档分类管理模型、工艺分类管理模型、知识资源分类模型、业务过程管理模型和项目管理模型等关键业务模型。业务模型构建应考虑以下几个方面：
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      1）产品生命周期相关数据模型。PLM系统管理的主要对象是产品数据，因此建立一个正确的、合理的、全面的产品数据结构是系统的关键，不同企业系统管理范围的深度和广度有很大的差异。产品生命周期相关数据主要包括设计数据、管理分析、计算数据，加工工艺数据、管理成本、采购、运输、储存、发货和维护等数据。具有相同特征的数据类应分为同一大类，数据分类应考虑粗细问题，数据模型分类越细，为企业带来的优点是管理才可以细化、深入，数据存储才可以分散；而数据模型分类越细，也为企业管理带来一些缺点和风险，如类别之间的转换、数据管理和维护工作量大等。

' T6 F1 s2 x$ \' H8 @) [      2）人员管理模型。通过人员管理模型来实现对数据操作权限的设置与规定，保证企业对产品数据管理的安全性和保密性的要求。人员管理模型的维护应由专人维护，通过PLM系统中的权限多级分配管理机制，根据应用范围确定不同层次的管理维护人员。在人员权限设置方面还需要结合实际权限使用需要，建立动态权限管理机制。

4 I* V* L3 q! R2 ?$ M0 K8 x      3）业务过程管理模型。PLM系统业务流程的协同管理能为企业提供并行协作的工作环境，实现设计、工艺以及制造之间的协同，保证业务数据的延续性，增强过程数据的管理能力。设计数据提交后，工艺人员在已对设计数据提前了解的基础上快速的完成工艺工作，管理部门则通过PLM系统实现技术文件、产品BOM的实时浏览，对产品数据实现了提前的介入。下游工作的快速响应可最终实现缩短产品研制周期、加快产品上市速度、提高产品设计质量的目的。所以，在PLM系统实施过程中，需要根据企业各业务部门的需要有效获取已有的知识积累，建立企业级协同工作环境。
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+ @1 p/ |& t; j5 ]& v* A; H# E  Z6 j      4）行业构件模型。PLM系统模型构建过程中，能够达到快速实施的目的，还需要软件供应商提供不同行业的基础数据库和应用构件。在实施模型组建过程中，通过行业基础数据库的部署，方便企业在已有模型的基础上定制业务模型；其次，PLM系统应提供行业构件模型定制工具，快速部署行业应用构件，支持企业相关业务应用的需要，这种需求需要软件供应商在行业内的经验积累和实践。

: `8 l: F2 Z4 a& N- `! ^2.5 多层次的应用培训

# B' R5 h' R5 q      PLM系统培训是系统上线运行的重要工作。系统上线前需根据企业实际业务模型针对不同角色人员编制相应的用户操作手册和操作录像等，实施人员还需根据各应用部门业务应用情况建立相应的操作规范，如产品数据导入规范、工作流程操作规范、更改管理规范等。PLM系统的用户可以分成系统管理员、项目负责人及一般用户三类，对他们的培训内容也有所不同。对一般用户只需进行关于系统的基础操作培训；对项目负责人需要进行中级培训，在基础培训的基础上，还要培训关于项目任务的管理功能；对系统管理员则需要进行高级培训，即在基础培训的基础上，还要进行系统安装、系统设置、备份和恢复等管理功能的培训。
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  }! D3 m; j; j2.6 项目质量和风险控制

1 U4 A: @" d  s/ w* v      PLM系统实施过程中，企业和实施方需要建立质量控制和项目进度考核体系及项目风险防范措施，在每个阶段规定详细的实施文档，及时掌握实施的质量、出现的问题、解决的途径和遗留的问题等。表2为PLM系统实施过程中实施质量控制文档一览表，企业和实施方对每一阶段实施进行评审和质量控制，为项目的快速实施和成功应用提供质量保障。为了使项目组成员尽快熟悉系统，可以把PLM项目的实施过程也纳入到PLM系统中管理，按照项目管理的形式管理PLM项目过程及项目实施文档。
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表2 PLM系统实施质量控制文档表

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文档	文档描述	企业责任	实施方责任
《***项目实施计划》	项目总实施计划与阶段实施计划	批准	编制
《***项目需求分析评审报告》	对企业提出的需求进行评审	讨论	编制、确认
《***项目二次开发需求书》	针对企业提出的系统以外的功能进行描述及解决方案	讨论	编制、确认
《***项目需求分析与总体规划》	根据需求形成规划方案，包含系统配置、权限方案、数据分类方案、数据整理规范、编码与资源管理方案、业务过程优化方案、PLM与ERP资源集成方案及ERP数据集成方案	批准	编制
《***项目阶段实施计划》	每阶段实施子计划，描述详细实施工作任务	确认	编制
《***项目定制功能测试报告》	定制功能测试，以判定定制功能是否满足实际需要	编制、确认	确认
《***项目系统上线计划》	推广上线时间和工作任务安排	编制、批准	讨论
《***项目系统管理规范》	企业应用PLM后的管理规范，包含优化后作业流程、操作方法和使用操作手册等	编制、批准	讨论
《***项目阶段验收及总结》	每一阶段实施成果验收与总结	确认	编制
《***项目实施日志》	实施方每阶段工作日志，以确认实施的实施工作	确认	编制
《***项目问题报告反馈单》	每阶段实施问题报告，	编制	确认
《***项目项目偏差分析报告》	对每阶段实施工作与计划的偏差情况，责任与应对措施	编制	确认

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2 e3 |. R- I$ l' Q# ^  O3 C      PLM系统作为企业技术管理信息集成平台，与管理信息集成平台ERP系统一起，共同构成了当今制造型企业的两大信息化主干。PLM系统作为一种使能工具必将发挥巨大的作用，PLM快速实施和成功应用必须要有正确的方法论，否则就会出现事倍功半，甚至事倍无功的结果。PLM的实施应用是分层次的，在总体规划、分步实施、重点突破和逐步见效的总体指导策略下，应根据企业的实际情况，合理设定PLM的实施目标，解决企业的主要问题，使得PLM项目快速实施和快速见效。希望通过本文能为众多企业快速实施和应用PLM系统提供一个较完整和清晰的思路，帮助其有效和快捷的实施PLM项目。